В ходе вторичного публичного размещения ценных бумаг (SPO) компания разместит почти 8 млн акций.
Платежный сервис Qiwi объявила о проведении вторичного публичного размещения акций (SPO), в ходе которого платежная система разместит почти 8 млн депозитарных расписок. Об этом компания сообщила в документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США для регистрации.
Qiwi планирует выпустить и продать 1,99 млн акций, еще 5,98 млн будут проданы ее акционерами. Вырученные средства компания намерена направить на общекорпоративные цели и капзатраты.Букраннерами размещения назначены Credit Suisse Group AG и VTB Capital. Соорганизаторами SPO станут американская финансовая компания William Blair & Co LLC и российская инвесткомпания «Атон». В октябре 2013 года компания уже проводила SPO, выручив в итоге 287,5 млн долларов. Тогда Qiwi разместила 9,5 млн американских депозитарных расписок (ADR) по цене 30,5 долларов за бумагу.
Чистая прибыль Qiwi выросла в 2013 году составила 1,83 млрд рублей, выручка - 11,7 млрд рублей. Акционерами компании являются топ-менеджеры, а также Mail.ru Group (около 17,6%), японская Mitsui (6,9%). Капитализация компании на бирже NASDAQ составляет около 2,48 млрд долларов.Компания оценивает поступления от SPO (с учетом выплаты комиссионных организаторам размещения) в 84 млн долларов (96,8 млн долларов с учетом опциона). Qiwi - российская платежная система, позволяющая производить платежи по физическим, интернет- и мобильным каналам связи. Система обслуживает примерно 15,5 млн виртуальных кошельков, более 167 тыс. киосков и терминалов.
Фото: Qiwi.ru