В ходе IPO компания оценена в 14,2 млрд долларов.
В свободное обращение будут помещены 70 млн обыкновенных акций Twitter, это около 13% компании. Ранее Twitter планировал предложить инвесторам акции по цене от 17 до 20 долларов за ценную бумагу, однако на этой неделе ценовой диапазон IPO был повышен до 23-25 долларов, передает digit.ru.
Торги акциями Twitter начнутся в четверг в Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE) под идентификатором TWTR. Владельцам сети удастся привлечь около 1,82 млрд долл. В качестве первых продавцов ценных бумаг выступили 7 инвестбанков: Goldman Sachs, Bank of America - Merrill Lynch, JPMorgan, Allen and Company, Morgan Stanley, Code Advisors LLC, Deutsche Bank.
Перед запланированным выходом на биржу Twitter сообщила о росте убытков почти вдвое: за январь—сентябрь они составили 133,8 млн долл., почти вдвое превысив показатель 2012 года (70,7 млн долл.). При этом выручка компании увеличилась на 106%, до 422 млн долл., а число пользователей на 39%, до 232 млн человек. Таким образом, выручка Twitter по итогам июля-сентября 2013 года выросла более чем вдвое — до 168,6 миллиона долларов, из них 153,4 миллиона долларов пришлось на рекламу.
К заявке на IPO, поданной сервисом в октябре, содержится и описание факторов риска для инвесторов, вкладывающихся в Twitter, которое занимает 32 страницы заявки. Для сравнения, в заявке Facebook этот раздел занимал 22 страницы. Среди факторов риска Twitter названа конкуренция со стороны других соцсетей, а также возможность остановки или замедления роста числа пользователей.
Крупнейшим акционером сервиса микроблога является малоизвестный голливудский инвестор Сухайл Ризви (Suhail R. Rizvi). Через фонды, аффилированные с его компанией Rizvi Traverse Management, инвестор владеет 17,9% Twitter. Второй по величине акционер Twitter – один из его основателей Эван Вильямс (Evan Williams). Он владеет 12% акций. JPMorgan Chase принадлежит 10,3% акций. Ранние институциональные инвесторы Spark Capital и Union Square Ventures владеют 6,8% и 5,9% акций. Benchmark Capital Partners принадлежит 6,6%. Еще 5% находится в руках DST Global, фонда, созданного российским миллиардером Юрием Мильнером.