Twitter проведет IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже под тиккером TWTR.
По разным данным, компания проведет роуд-шоу 25 или 28 октября. Публичное размещение произойдет 15 ноября, пишет The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Финальная дата IPO еще может измениться, отмечает газета.
Игорь Клюшнев, начальник департамента торговых операций ИК «Фридом Финанс», считает, что IPO Twitter пройдет не позднее 15 ноября.
"Представители юридической компании PrivCo обнаружили в форме S-1, опубликованной для широкой публики 3 октября, что запрет на продажу акций, полученных работниками по различным опционным программам, истекает 15 февраля 2014 года. Обычно, длительность подобных запретов составляет 90 дней и, следовательно, из этого, торги акциями должны начаться в районе 15 ноября текущего года. Как правило, подобная информация не публикуется в заявлениях, скорее всего, это произошло по недосмотру специалистов, организовавших размещение", - рассаказал он "Руформатору".
В поправках к документам, необходимым для проведение публичного размещения, Twitter раскрыл финансовые показатели за третий квартал 2013 года, который закончился 30 сентября. Доходы сервиса микроблогов выросли более, чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составили $169 млн. Месячная аудитория увеличилась на 39% до 232 млн пользователей. Из них 39% пользуются сервисом микроблогов с мобильных устройств.
Однако чистый убыток Twitter тоже вырос: с $21,6 млн в третьем квартале прошлого года до $64,4 млн в третьем квартале текущего года. Это произошло из-за роста расходов на маркетинг – с $23,7 млн до $61,2 млн .
В ходе IPO Twitter намерен привлечь $1 млрд.
Крупнейшим акционером сервиса микроблога является малоизвестный голливудский инвестор Сухайл Ризви (Suhail R. Rizvi). Через фонды, аффилированные с его компанией Rizvi Traverse Management, инвестор владеет 17,9% Twitter. Второй по величине акционер Twitter – один из его основателей Эван Вильямс (Evan Williams). Он владеет 12% акций. JPMorgan Chase принадлежит 10,3% акций. Ранние институациональные инвесторы Spark Capital и Union Square Ventures владеют 6,8% и 5,9% акций. Benchmark Capital Partners принадлежит 6,6%. Еще 5% находится в руках DST Global, фонда, созданного российским миллиардером Юрием Мильнером.