Фото: qiwi.ru
Организаторами IPO будут инвестбанки JP Morgan, Credit Suisse, Robert W. Baird & Co, William Blair & Co, «Ренессанс Капитал», говорится в тексте заявки, поданной в Федеральную комиссию США по ценным бумагам.
Qiwi Plc зарегистрирована на Кипре. Компания владеет сетью терминалов оплаты и предоставляет услуги электронного кошелька в России.
В заявке на проведение IPO Qiwi раскрыла структуру собственности компании. Самый крупный пакет акций принадлежит основателю Сергею Солонину (25,4%). Mail.Ru Group владеет 21,4% акций, японской Mitsui принадлежит 14,9% акций. 12,7% акций - у Андрея Романенко, 8,5% - у Андрея Муравьева, еще 8,4% акций принадлежит Борису Киму и 4,4% - Игорю Михайлову.
В 2012 году доходы Qiwi составили 8,9 млрд рублей (на 9% больше, чем годом ранее), а чистая прибыль –808 млн рублей (на 88% больше, чем годом ранее).
В качестве основных рисков для своего бизнеса Qiwi указала усиливающуюся конкуренцию со стороны банков, особенно Сбербанка и Альфа-Банка, Почты России, мобильных операторов «большой тройки» и сетей розничной торговли, таких как «Евросеть» и «Связной». Некоторые конкуренты одновременно являются и основными покупателями услуг Qiwi. Так, в 2012 году 19% доходов компании пришли от операторов «большой тройки».Qiwi беспокоит также проникновение на российский рынок крупных международных игроков, среди которых – недавно получившая лицензию от Центробанка PayPal.
Кроме того, компания жалуется на чрезмерную зарегулированность российского рынка. В частности, Qiwi ссылается на закон, по которому необходимо обязательно идентифицировать плательщика, совершающего операции на сумму больше 15 тысяч рублей. Чтобы защитить анонимность плательщика, в тех случаях, когда проводимая через электронный кошелек сумма превышает 15 тысяч рублей, Qiwi делит транзакцию на несколько более мелких, однако у компании нет никакой уверенности в том, что эта практика не будет в дальнейшем запрещена.
В заявке на IPO Qiwi указала, что Россия остается страной с высокими рисками для инвесторов. Компания подробно описала смену власти в стране с 2000 по 2012 год, когда Владимир Путин и Дмитрий Медведев попеременно занимали должности президента и премьер-министра, и отметила, что, хотя во время их правления отношения между разными ветвями власти были стабильными, в обществе возникли оппозиционные настроения, которые могут негативно повлиять на политическую и экономическую обстановку в стране.
О выходе Qiwi на IPO стало известно в начале марта, когда Mail.Ru Group объявила, что может продать свою долю в компании. Тогда сообщалось, что IPO будет проведено в мае, и что акционеры выставят на торги 25-30% принадлежащих им акций.