Сегодня, 7 ноября, компания Twitter разместит свои акции на бирже. Купить их можно будет на нью-йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером TWTR. Теперь рынок с интересом ожидает, не повторит ли сервис микроблогов судьбу социальной сети Facebook. Тем более что стоимость размещения ценных бумаг Twitter оказалась выше, чем ожидалось.
Цена каждой акции составит 26 долларов США, хотя ориентировочный ценовой диапазон был 23-25 долларов, а изначально вообще планировалось разместить акции всего за 17-20 долларов за штуку.
Как сообщает Twitter, в свободном обращении будет находиться около 70 млн обыкновенных акций (13% компании). Таким образом, благодаря IPO продающими сторонами привлечено около 1,82 млрд долларов, а капитализация сервиса микроблогов оценена в 14,2 млрд долларов.
Согласно данным сайта Комиссии по ценным бумагам и биржам США, продающими сторонами выступили фонд Rizvi Traverse, снизивший свою долю в компании с 17,9% до 15,6%, сооснователь сервиса Эван Уильямс (с 12% до 10,4%), инвестиционный банк JP Morgan (c 10,3% до 9%). Менее чем на 1% сократили собственное количество акций Twitter еще один соавтор Джек Дорси, инвестор Питер Фентон, генеральный директор Дик Костоло, фонды Spark Capital, Benchmark Capital Partners и Union Square Ventures. Фонд DST Global, принадлежащий Юрию Мильнеру, убавил свою часть ценных бумаг с 5% до 4,4%.
Отмечу, что названный мной ранее объем IPO в 70 млн. долларов не включает в себя 10,5 млн, которые могут выручить в случае продажи акций Twitter банки-организаторы публичного размещения компании на бирже. Если группа банков во главе с Goldman Sachs сделает это, сумма IPO может составить около 2,09 млрд долларов. После IPO у Twitter будет 544,7 млн. акций. Если учесть акции и опционы с ограничениями на срок вступления в силу, то их число возрастет до 694,8 млн, а капитализация сервиса – до 18 млрд долларов.
Автор: Виктор Чижевский, аналитик FOREX MMCIS Group